כניסה לתיק לקוח כניסה  לתיק  לקוח
חיפוש
השקל שלך, האחריות שלנו קבוצת שקל
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
קרן השתלמות
קופת גמל
פוליסת חיסכון
חידושים בתחום
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
צור קשר

ניהול תיקי השקעות

חסכת סכום כסף לא מבוטל, כולם מציעים לך תוכניות השקעה שונות, קשה לך להגיע להחלטה ואתה מחפש גוף מקצועי ואובייקטיבי שיכוון אותך. אנחנו כאן בשבילך כדי לשקף עבורך את מכלול נכסיך, לאפיין את צרכיך, להתאים עבורך מנהל השקעות ולפקח על אופן ניהול תיק ההשקעות.

תחום ניהול תיקי השקעות הוא מעין קופסה שחורה. בעוד שבתי ההשקעות ישמחו לצרף אותך כלקוח, לא יהיה בידך מידע אובייקטיבי מספק לגבי איכות הניהול והשירות שהנך מקבל. נכון להיום לא קיים כל מדד השוואתי לביצועי תיקי השקעות בבתי השקעות כפי שקיים למשל בקרנות נאמנות וקופות גמל. הרשות לניירות ערך פרסמה נהלים ברורים ונוקשים בעניין פרסום תשואות של תיקים מנוהלים.

בתחום תיקי ההשקעות אנו פועלים בשלושה רבדים:
 

 שיקוף הנכסים ואפיון צרכי הלקוח ואופי ההשקעה

 "לכל סיר יש מכסה" - המלצה על בית השקעות שינהל את השקעותיך

 מעקב ובקרה על אופן ניהול התיק ועל הביצועים

 
אנחנו לא...

 מנהלים בפועל את תיק ההשקעות.
 נהסס לדווח לך על ניהול לא תקין של תיק ההשקעות.

אנחנו כן...

 עובדים עם מגוון רחב של גופי השקעות מהמובילים בשוק.
 מקבלים ביצועי אמת של בתי השקעות וכך יודעים היכן התיק שלך ממוקם באופן יחסי - בתחילת
  דרכנו המשותפת נבקשך לאשר לנו לקבל מידע מבית ההשקעות אודות תיק ההשקעות שלך.
 נעדכן אותך בתמונת מצב עדכנית של השווקים הפיננסים.
 נעניק לך שירות אישי והגון.

אפס עלות ללקוח

השירות אינו כרוך בתשלום, דמי הניהול נגבים על ידי בית ההשקעות ואנו מקבלים החזר מדמי הניהול בגין תיק ההשקעות מבית ההשקעות ע"פ הסכמים קבועים. זכור שאנו מייצגים אותך ומלווים אותך בתהליך, הכולל משא ומתן מול בית ההשקעות בדמי הניהול. 

מעוניין/ת לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

שקל נט
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
vod
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011