קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
קרן השתלמות
קופת גמל
פוליסת חיסכון
חידושים בתחום
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
צור קשר

שיקוף הנכסים ואפיון צרכי הלקוח ואופי ההשקעה

בתחילת הדרך המשותפת עלינו לנתח יחד איתך את מכלול נכסיך, להתמקד בהשקעה הרלוונטית ולהבין את מטרתה ואת טווח ההשקעה. לקבל ממך מידע חשוב כגון התנסויות דומות שלך בעבר בניהול תיק, האם הניסיון חיובי, מהם מקורות הכנסותיך, הוצאות ביחס להכנסות. האם אתה אדם שמרן בתחום ההשקעות האם אתה אוהב סיכון - כל אלה דוגמאות שינחו את צעדינו להמשך.

 חזרה ל"ניהול תיקי השקעות"

שקל נט
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011