קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
קרן השתלמות
קופת גמל
פוליסת חיסכון
חידושים בתחום
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
צור קשר

מעקב ובקרה על אופן ניהול התיק ועל הביצועים

במסגרת השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, יישלח אליך דוח שנתי מסכם הבוחן את תיק ההשקעות המנוהל.

בדוח השנתי מוצג:

 תרשים התפלגות האחזקות.
 ביצועי התיק במהלך השנה.
 מסקנות נגזרות כדוגמת ביצועי התיק והאם הם משביעי רצון או האם התיק חורג ממדיניות ההשקעה
  שלך.

בנוסף, אנו זמינים תמיד לפניות ולשאלות. בבית ההשקעות יהיה לך מנהל קשרי לקוחות אישי שבתדירות  (בדרך כלל אחת לרבעון) ייצור עמך קשר ויעדכן אותך בביצועי התיק. כמו כן יישלח אליך דוח רבעוני מבית ההשקעות ותוכל לצפות בפרטי התיק באמצעות חשבון הבנק.

 חזרה ל"ניהול תיקי השקעות"

שקל נט
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011