קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
ניהול ביטוח פנסיוני
ביטוח פנסיוני לעובדים
ניהול הסדר פנסיוני
עזיבת עבודה
פרישה מעבודה
עזיבת עבודה
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות

תחילת עבודה

לקראת פגישתך עם מנהל תיק הלקוחות של קבוצת שקל, אשר נועדה להסדיר עבורך את התוכנית הפנסיונית ולהתאימה לטעמייך ולצרכי משפחתך, אנו זקוקים לעזרתך ולשיתוף הפעולה שלך.

 הצעד הראשון

חתימה על כתב כיסוי זמני - עם קליטתך בעבודה עליך לחתום על כתב כיסוי זמני. מטרת הכיסוי הזמני הנה להעניק לך ולמשפחתך הגנה למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה עד ליום הסדרת הביטוח הפנסיוני.

 הצעד השני

היה ובידך תוכניות פנסיוניות קיימות, על מנת לקבל מידע אודות התוכניות הפנסיוניות שברשותך עליך לבצע הליך איתור כלל המוצרים הפנסיוניים באמצעות המסלקה הפנסיונית. 

לנוחיותך, קבוצת שקל פעלה לשיפור הליך הרישום כך שהרישום יעשה דרך אתר הסוכנות באופן פשוט וידידותי. מצורף לינק לעמוד "מסלקה פנסיונית":

http://www.shekelgroup.co.il/masleka/login.aspx

 הצעד השלישי

כהכנה לקראת פגישתנו ובכדי שפגישתנו תתנהל בצורה מקצועית ואפקטיבית, עליך להגיע לפגישה מצויד במידע הבא:

  1. דוח שנתי אחרון של כל התוכניות הפנסיוניות שברשותך: ביטוחי המנהלים,קרנות הפנסיה וקופות הגמל.
  2. ביטוחים נוספים: ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוחים אלמנטאריים (רכב ודירה) וכו'.
  3. דוח אחרון מקרן ההשתלמות.
  4. מידע אודות תוכניות חסכון.
  5. ניירת סיום עבודה ממעסיק קודם: טופס 161 (הודעת מעביד על עזיבה מעבודה) הנחיות ממס הכנסה במידה וקיימות.
  6. תלוש שכר עדכני.
  7. העתק מתעודת הזהות בצירוף ספח עדכני.

 הצעד הרביעי

במעמד הפגישה נציג בפנייך את מגוון השירותים של קבוצת שקל, נבחן ונבחר יחדיו את התוכנית המתאימה לצרכיך וצרכי משפחתך. האפשרויות השונות יוצגו ע"י הסימולטורים הייחודיים לקבוצת שקל.

ברצוננו לברכך ולאחל לך דרך צלחה בעבודתך החדשה.

יש לך שאלות נוספות? לחץ כאן

עזיבת עבודה
תחילת עבודה
לומדה
מרכז פרישה לעובדים
השקל שלך
טפסים
google+ youtube
facebook linkedin
מידע וכלים עבורך
לומדה על ביטוח פנסיוני
לומדה על עזיבת עבודה
מאמרים מקצועיים
מחשבונים
שקל נט
מילון מושגים
שאלות נפוצות
ניוזלטר - השקל שלך
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות
צוות מנהל
על הסוכנות
בין לקוחותינו
תנאי שימוש ושמירת פרטיות
יצירת קשר
צור קשר
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011