קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
על הסוכנות
תנאי שימוש ושמירת פרטיות
צור קשר

מחלקה פיננסית

החינוך הפיננסי מוטמע היום, יותר מבעבר כבר מגיל צעיר מאוד כשילדים יודעים מהי מניה או מה תפקידה של הבורסה לניירות ערך ומהי חשיבותו של חיסכון. במהלך חיינו הצרכים והטעמים הפיננסים שלנו משתנים בהתאם למיקום שלנו במעגל החיים:

 סטודנט צעיר סיים זה עתה את לימודיו האקדמיים ומתחיל לעבוד בחברה חדשה,שמפקידה לקרן
  השתלמות לטובת עובדיה, עמית מעוניין להבין מהן היתרונות של הטבה זו ומחפש הכוונה מקצועית
  באיזו קרן לבחור.
 זוג טרי שנישא זה עתה מתלבט באיזה אופן להשקיע את כספי החתונה.
 אם צעירה מחפשת אפיק חיסכון ארוך טווח עבור ילדיה הקטנים שישמשו אותם לצורך לימודים אקדמאים
  בעוד 20 שנה.
 בחור קיבל בירושה לא מעט כסף ואינו יודע באיזה אפיק השקעה מומלץ לבחור.
 אדם פרש מעבודתו לאחר 40 שנות עבודה מאומצות וקיבל לידיו סכומים גדולים שאותם מעוניין להשקיע
  באופן חכם.

כל אחד ואחת מאיתנו נמצאים בשלב אחר במעגל החיים ולכל אחד נקודת ממשק שונה וייחודית שבה צריך להתמודד עם החלטות פיננסיות. האחריות המוטלת היום על כל חוסך היא רבה ודורשת הבנת הסיכון והסיכוי, היכרות עם עשרות היצרנים ומאות המוצרים דורשת מקצועיות והתמדה. בואו נודה באמת ונעשה חשבון נפש אישי כמה מאיתנו באמת מתמקדים בדוחות הרבעוניים הרבים הפוקדים את תיבת הדואר שלנו וכמה באמת אנו מבינים את הנתונים המופיעים בדוחות הללו. במחלקת הפיננסים נצבר ידע רב וניסיון רב שנים שאותם אנו מעוניינים לחלוק ולהעניק פיתרון מותאם אישי לכל לקוח בנקודת הממשק שלו.
אנו מקיימים מפגשים תקופתיים משותפים עם מנהלי ההשקעות בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח לצורך ניתוח מעמיק של ניהול הסיכונים וההשקעות, אנחנו דורשים הסברים ואנחנו לא מהססים להשמיע את דעתנו.

באמתחתנו, מגוון מוצרי השקעה:

 קופות גמל
 קרנות השתלמות
 פוליסות חיסכון
 ניהול תיקי השקעות

שקל נט
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011