למנהל ההסדר יתרון עצום בקרבתו ללקוח ובהכרת צרכיו.
מעצם היותו מקורב ללקוח , הוא הגורם היחיד הרואה את "התמונה" כולה ומלווה את העובד והמעביד בכל צומתי ההחלטה הפנסיוניים שלהם.
ניהול ההסדר מאפשר ניהול אינטגרטיבי של תנאים סוציאליים כגון:
ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה,קרנות השתלמות ,קופות גמל וביטוחים משלימים, תוך מתן מידע רחב,זמין ואמין המאפשר קבלת החלטות כנדרש,בשוק מודרני עתיר חידושים.

שקל סוכנות לביטוח מאפשרת, באמצעות כליה הטכנולוגיים הייחודיים, מתן שרות מקצועי ומגוון בעת קבלת החלטה על עתידך הפנסיוני ו/או ההגנה הביטוחית אשר הינך מבקש להקנות לך ולמשפחתך.

• בנית מודלים לשילובים פנסיוניים תוך יצירת גיוון מקורות ההכנסה בעתיד.
  
• תכנון תוכניות בריאות וסיעוד ליצירת הגנה ביטוחית מושלמת.
  
• אופטימיזציה – מציאת התמהיל האופטימאלי לשילוב קרן פנסיה וביטוח מנהלים.
  
• תכנון מס בפרישה.
  
• תכנון קבלת הכנסה לכל החיים.
  
• סימולטור לבקרת צבירת זכויות וכספים בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.
  
• חישובי שכר, משכנתאות, הלוואות.
  
• תכנה להשוואה בין תכניות הביטוח השונות.

 לקבלת פרטים ניתן לפנות למחלקת פיתוח עסקי
business@shekelgroup.co.il