הפניקס הודיעה היום (ג') על השלמת ההסכם לרכישת פעילותה של קבוצת שקל, זאת תמורת כ-128 מיליון שקל.
העיסקה, שנחתמה ב-20 במאי 2008, הושלמה לאחר שהתקיימו התנאים המתלים שונים, לרבות האישורים הרגולטורים.

בהתאם להסכם, רכשה הפניקס את מלוא פעילות קבוצת שקל לרבות המוניטין של הקבוצה ושל הבעלים, מאיר אוזן, וכן זכויות שקל ואוזן במיזמים משותפים בתחום פעילותה של קבוצת שקל. כן רכשה הפניקס את התוכנה המשמשת את קבוצת שקל לפעילותה השוטפת.

כמו כן, החל ממועד השלמת העיסקה החל מאיר אוזן לכהן כיו"ר דירקטוריון הרוכשת לתקופה של 5 שנים.

מאיר אוזן, יו"ר פעיל של קבוצת שקל: "בשנתיים האחרונות שקדה שקל על מהלך אסטרטגי של הפיכתה למנהלת סיכונים כוללת בתחום הביטוח והפיננסים, הן למעסיקים והן לפרט. הקמנו שורה של חברות בנות, המשלימות את הפעילות המסורתית בתחום של ניהול הסדרים פנסיוניים, וכיום נהנים לקוחות שקל מפתרון הוליסטי, הכולל את ניהול הסיכונים בתחומי הביטוח, הפנסיה, הפיננסים, ניהול העושר המשפחתי, אקטואריה ומשאבי אנוש – שאת כולם הם יכולים לקבל ממומחים בעלי ניסיון וידע רב, שמתקשרים זה עם זה. לאור הבשלת המהלך, מצאתי לנכון למנות את גיא עולמי, שניהל בהצלחה רבה את סוכנות שקל בשנים האחרונות, למנכ"ל הקבוצה.גיא ירכז את הניהול בקבוצה תוך שימת דגש על האינטגרציה בין כל החברות ואני אמשיך לעסוק בפיתוח האסטרטגי והעיסקי של קבוצת שקל".

 

מנכ"ל סוכנות שקל, גיא עולמי נימק את ההחלטה להקים תחום חדש בסוכנות: "הקמנו את תחום תגמול הבכירים בין היתר בעקבות מחקרים בעולם, שמהם עולה כי אחד הצרכים העיקריים של אוכלוסיות בעלות מודעות פיננסית גבוהה הוא קבלת פתרונות מיועצים פיננסיים עצמאיים, כמו שקל".

סבב מינויים בסוכנות הביטוח שקל: מנכ"ל סוכנות שקל, גיא עולמי נימק את ההחלטה להקים תחום חדש בסוכנות: "הקמנו את תחום תגמול הבכירים בין היתר בעקבות מחקרים בעולם, שמהם עולה כי אחד הצרכים העיקריים של אוכלוסיות בעלות מודעות פיננסית גבוהה הוא קבלת פתרונות מיועצים פיננסיים עצמאיים, כמו שקל".