ניהול תיקי
ניירות ערך

אם ברשותכם סכום כסף שברצונכם להשקיע כדי להפיק ממנו רווח מקסימלי, אך אין לכם את הידע הנדרש, תנו למומחים לעשות זאת בשבילכם. במסגרת השירות, תיק ניירות הערך שלכם מנוהל על ידי מנהלי התיקים המנוסים ביותר – ישירות בחשבון הבנק האישי שלכם.

איך זה עובד?

תחילה נקבע לכם פגישה מקצועית עם משווק מטעם בית השקעות ובה נגבש מדיניות השקעה בתיק כדי להתאים לכם את תיק ההשקעות האופטימלי למאפיינים ולצרכים האישיים שלכם ושל משפחתכם. מאוחר יותר, באמצעות מתן הרשאה למנהל התיקים, הוא יוכל לתת הוראות קנייה ומכירה של ניירות ערך בתיק ההשקעות שלכם.

יתרונות בניהול תיקי השקעות

  • פתרון אישי תפור למידותכם

    התאמה של התיק על פי התנסויות קודמות שלכם, צרכים, מטרות ורמת הסיכון הרצויה מבחינתכם. בחירה מתוך מגוון רחב של סוגי תיקים: תיקי מניות, תיקים מעורבים, תיקי חו”ל, תיקים המתבססים על מדדים ועוד.
  • ניהול מקצועי ודינאמי

    התיקים מנוהלים על ידי מנהלי תיקי השקעות מנוסים מהגופים המובילים במשק, תוך שקיפות מלאה אודות התיק והביצועים.
  • מעקב ובקרה

    תוכלו לצפות בכל עת בביצועי התיק דרך חשבון הבנק, וכן דרך בית ההשקעות שבו הוא מנוהל.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות