שקל אקזקיוטיב

אנו גאים להציג בפניכם את “שקל EXCUTIVE” אשר הוקמה מתוך הבנת הצרכים המורכבים והייחודיים של לקוחותינו הבכירים. מרבית בעלי ההון והמנהלים הבכירים במשק נדרשים להיעזר בגוף מקצועי שייתן תשומת לב ומחשבה לתכנון ענייניהם הפיננסיים והפנסיונים האישים.

לכן, הקמנו את שקל EXCUTIVE. זהו שירות ייחודי ומקצועי לבכירים שנועד לספק ללקוחותינו מגוון מוצרים ושירותים בכל התחומים: השקעות פיננסיות, חיסכון פנסיוני, ניהול סיכונים והתאמת פוליסות בריאות לצרכיהם.

ב-שקל EXCUTIVE תיקי לקוחותינו ינוהלו ע”י מנהל תיק בכיר, בהתאם לצרכים האישיים שיעניק מעטפת פתרונות רחבה.

כל היתרונות, במיוחד בשבילך

  • ניהול תיק על ידי מנהל בכיר

    מתן יחס אישי בהתאם לצרכים האישיים שיעניק מעטפת פתרונות רחבה
  • ליווי פנסיוני מתמשך

    בדיקת סוג התוכניות, מבנה ההפרשות, היקף ואיכות הכיסוי הביטוחי, מסלולי השקעה, התאמת תיק הביטוח לשינויי החקיקה האחרונים ולצרכים הביטוחיים והפנסיוניים בהתייחס למקורות הכלכליים עומדים לרשות המשפחה
  • ניהול מעקב שוטף אחר השקעות פיננסיות

    גיבוש האסטרגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו. מעקב שוטף אחר הביצועים, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.
  • ליווי מקצועי בעת סיום עבודה

    תכנון מס בגין כספי פיצויים ומענקי פרישה, כולל בחינת חלופות למימוש הכספים הצבורים בתוכניות, תוך התייחסות לכללי המס השונים החלים על הכספים, לרבות בדיקה והצגת חלופות מס, רצף פיצויים, ייעוד לקצבה ופריסת מס.
  • תכנון הכנסה לגיל פרישה

    בחינת היבטי המס בגין פיצויים, מענקי פרישה ופנסיה, לרבות טיפול מול רשויות המס. שיערוך הזכויות לגיל הפרישה מכל המקורות ומתן פתרונות להשלמת החיסכון הנדרש בגיל פרישה על מנת לשמור על רמת החיים הקיימת.
  • בדיקה של תיק ביטוח הבריאות והסיעוד

    הגדרת הצרכים הביטוחיים, בדיקת תוכניות קיימות ומתן המלצות לשיפור הכיסוי הביטוחי ועלותו ללקוח ולמשפחתו הקיימת.

אנשי הקשר שלכם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות