פגישה לבחינת התיק הפנסיוני שלך

לקוח/ה יקר/ה,

נשמח להזמין אותך לפנות אלינו לתיאום פגישה לבחינת התיק הביטוחי והפנסיוני שלך, במידה ויש עניין מצידך בכך.

בעקבות חוזר הממונה על רשות שוק ההון בנושא "שירות סוכנים ויועצים ללקוחות" ובמטרה להעניק ללקוחותינו מענה מדויק ואישי אנו מקיימים את הפגישות האלו אחת לתקופה ונדאג להגיע לפגישה (גם בזום) עם כל המידע הרלוונטי עבורך – על ידי הוצאת המידע אודות התוכניות הפנסיוניות והפיננסיות מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח על שמך.

אנחנו בקבוצת שקל נמשיך לדאוג לך לאורך כל הדרך. אנו ממליצים לך לפנות אלינו בכדי לבחון האם נדרשות התאמות בתיק הביטוחי בכל אחד מהשינויים הבאים:

  • הצטרפות למקום עבודה חדש
  • עזיבת מקום עבודה או יציאה לחל"ת
  • העלאת שכר מעל 15%
  • שינוי במבנה ההפרשות בפוליסה להסכם העבודה
  • שינוים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי

בברכה,

קבוצת שקל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות